DESERT HEARTS

Στη Νεβάδα του 1950 φτάνει η καθηγήτρια Vivian Bell για να πάρει διαζύγιο. Αισθάνεται ανικανοποίητη από τον γάμο της, η ζωή στο ράντσο δεν της ταιριάζει και ανακαλύπτει ότι νιώθει μια ακαταμάχητη έλξη προς την Cay Rivers, την λεσβία κόρη του ιδιοκτήτη του ράντσου, έναν άνθρωπο με ελεύθερο πνεύμα και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Τα συναισθήματα που απελευθερώνονται από την όλο και μεγαλύτερη οικειότητα που αναπτύσσεται ανάμεσά στις δύο γυναίκες, και η ανασφάλεια που νιώθει η Vivian για τα συναισθήματά της απέναντι στην Cay, εκτυλίσσονται με φόντο βραχώδη τοπία και τραγούδια κάντρι και της Αμερικανικής Δύσης.